Обзор инвестиций и сбора средств по итогам октября 2023-го

По сравнению с данными за последние 3 года в этом месяце зафиксирован самый низкий средний размер раундов. Основные причины — жесткая денежная политика и отсутствие новых регулирующих методов. Это сделало деньги инвесторов дороже. Еще один фактор — недостаток технологических инноваций. В результате большего успеха добились проекты, похожие на уже существующие на рынке. Общие объемы финансирования снизились.

Основные моменты данного обзора:

• Сбор средств для криптостартапов замедлился. Однако повышение цен на цифровые активы и рост общей капитализации индустрии в перспективе могут стимулировать инвестиционную активность. Также аналитики ожидают, что деньги будут привлекаться в большем размере на фоне окончательного одобрения спотовых ETF-фондов с участием Bitcoin (BTC).
• Регуляторы США зафиксировали, что экономическая деятельность сократилась. В ответ денежная политика ужесточилась. Это вынудило институциональных инвесторов с большей осторожностью выбирать проекты для поддержки.
• Количество раундов финансирования в октябре — 112 сделок. Их общая сумма — $430 млн.
• Больше всех денег привлечено в секторы блокчейн-сервисов и децентрализованных финансов (DeFi). В инфраструктуру поступили $161,7 млн. В DeFi удалось привлечь $128,7 млн.

Размер раундов уменьшился, а количество выросло

Проектов, которым удалось привлечь инвестиции, становится все больше. Третий месяц подряд число криптостартапов растет. Для сравнения детальные данные за последнее время:

• Август — 66 проектов.
• Сентябрь — 99 стартапов (+50% к значению предыдущего месяца).
• Октябрь — 112 (+13%).

Прирост в количестве существенный. Однако сумма привлеченного финансирования показывает неоднозначную динамику:

• Август — $349 млн.
• Сентябрь — $562 млн (+61,32% по сравнению с августовскими значениями).
• Октябрь — $430 млн (-23,4%).

Несмотря на общий рост количества раундов, их размер потерял почти четверть объема. Однако продолжает оставаться выше показателей в августе.

В октябре заметно выросли цены на криптовалюты. Курс Bitcoin (BTC) поднялся на 21%. График преодолел важную психологическую отметку в $30 тыс. Котировки альткоинов также отреагировали на укрепление цены BTC и двигались вверх вслед за трендом лидера зачета. Это хороший знак.

Читайте также

Что такое лаунчпад на Бинанс

Пользователи ищут разные способы определения перспективных цифровых валют. Желание объяснимо — в...

Копитрейдинг на Бинанс

Торговля криптовалютами может приносить сотни процентов к депозиту в год. Чтобы получать такие...

Новые NFT-проекты

Невзаимозаменяемый токен — это актив с уникальными свойствами. Можно перевести в NFT фотографии,...

Если торговая ситуация останется в приподнятом настроении, есть высокая вероятность возвращения инвесторов. Положительная динамика индустрии стимулирует не только интерес венчурных фондов, но и поможет в отрасли появиться новым проектам.

В октябре 2023 года можно было наблюдать борьбу за пользователей между экосистемами второго уровня (блокчейны Layer 2, L2). В дополнение рынок все больше реагирует на приближение халвинга биткоина (апрель 2024 года).

Несмотря на положительную картину крипторынка, следует учитывать макроэкономические факторы. Активы в традиционном секторе финансов становятся дороже и ценнее для инвесторов. Этот фактор может повлиять на криптоэкономику. Цифровой рынок в таком случае недополучит инвестиции или даже отметит их спад.

Источник данных: https://cryptorank.io/funding-analytics

Самые крупные сборы по итогам октября

Топ-10 наиболее перспективных, по оценке инвесторов, проектов, получили почти половину всех денег этого месяца. Десятка лучших стартапов привлекла $178 из $430 млн (41%). Самыми интересными оказались Blockaid, Blackbird Labs и SynFutures.

Источник данных: https://cryptorank.io/funding-analytics

Blockaid

Израильская компания Blockaid занимается безопасностью в сфере web 3.0. Это первый раунд, когда стартап решил раскрыть свои разработки. В результате это помогло привлечь $33 млн.

В рамках раунда серии A лидерами стали фонды Ribbit Capital и Variant. Их вливания составили большую часть инвестиций. Также к сбору присоединились венчурные компании Cyberstarts, Sequoia Capital и Greylock Partners.

За последний год Blockaid заключила несколько крупных партнерств. Среди них популярный блокчейн-кошелек MetaMask и платформа для торговли NFT Opensea. Клиентами Blockaid также стали и другие известные криптохранилища Rainbow и Zerion.

Blackbird Labs

На втором месте по размеру привлеченных инвестиций оказалось финансовое приложение для ресторанного бизнеса. В нем разработаны программа лояльности для клиентов, возможность оплаты в блокчейн-валютах и интегрировано криптошифрование. Идею финансово поддержал, а также возглавил раунд венчурный гигант Andreessen Horowitz (a16z). По итогам стадии A Blackbird Labs получили $24 млн.

Приложение основано на блокчейне уровня Layer 2 Base, который создала компания Coinbase. Клиенты могут использовать его с помощью NFC в мобильных телефонах. Связь с блокчейном формируется на основе создания токен участия. По факту это NFT-актив. Токен участия помогает стать привилегированным пользователем ресторана.

SynFutures

На третьем месте оказался DeFi-сервис. SynFutures — децентрализованная биржа (DEX) для операций с деривативами. Основное направление — сделки с бессрочными криптовалютными фьючерсами.

В октябре 2023 года компания SynFutures завершила раунд B и отчиталась о $22 млн венчурных поступлений. Основную долю инвестиций разместил фонд Pantera Capital. Также в стадии участвовали компании HashKey Capital и SIG DT Investments.

Объемы финансирования в октябре

В октябре показатель существенно сократился. Венчурные инвесторы неохотно финансировали в криптовалютный рынок. Только 9 сделок превысили отметку в $10 млн. Это говорит о том, что венчурные капиталисты с осторожностью относятся к перспективам криптоотрасли в ближайшие месяцы.

Источник данных: https://cryptorank.io/funding-analytics

Количество раундов в октябре

Среди венчурных компаний в октябре в этом параметре образовалась тенденция. Для поддержки капиталисты чаще выбирают посевные раунды — Pre-Seed и Seed. Поэтому новые проекты со сборами на ранних стадиях в октябре 2023 года пользовались большим успехом.

Однако в тенденциях есть нюансы. Анализ объемов привлеченных денег меняет распределение. Больше всего инвестиций получили блокчейн-сервисы. На их долю выделены $161,7 млн. DeFi-проекты привлекли $128,7 млн. Блокчейн-игровые платформы остались на том же третьем месте и собрали $53,3 млн.

Источник данных: https://cryptorank.io/funding-analytics

Наиболее активные инвесторы в октябре

Всего по итогам данного отчетного периода завершилось 112 раундов. Четверть инвесторов участвовали в стадиях не по одному разу. Поэтому на 10 наиболее активных фондов пришелся 31 раунд (26% от общего числа проектов).

Источник данных: https://cryptorank.io/funding-analytics

В этом месяце представители Andreessen Horowitz (a16z) сообщили о подготовке нового фонда на сумму $3,4 млрд. Компания a16z — самая крупная по объему активов в управлении.

Фонд рассчитан на поддержку криптоиндустрии и будет распределяться стартапам на ранних и начальных этапах развития. Заявление о создании финансовой дополнительной возможности от настолько крупного игрока — положительный знак для всей индустрии. Сбор активов начнется в этом году и закончится в первой половине 2024-го.

Тренды

Если сравнивать число проектов по сферам, то самым популярным для инвестиций среди венчурных компаний стал DeFi-сегмент. К нему относится 41 из 112 проектов (36,61%).

На втором месте — блокчейн-сервисы. К этому сегменту можно отнести 36 проектов, которые завершили сборы в октябре.

Игровые криптостартапы (GameFi) в данном отчете учтены отдельно от DeFi. Инвестиции получили 10 гейм-проектов.

Однако в тенденциях есть нюансы. Анализ объемов привлеченных денег меняет распределение. Больше всего инвестиций получили блокчейн-сервисы. На их долю выделены $161,7 млн. DeFi-проекты привлекли $128,7 млн. Блокчейн-игровые платформы остались на том же третьем месте и собрали $53,3 млн.

Источник данных: https://cryptorank.io/funding-analytics

География сборов

США остаются ведущим венчурным хабом в инвестициях. Объем привлеченных средств американскими проектами в октябре 2023 года составил $118,9 млн. Их получили 24 проекта. На втором месте — Сингапур. Азиатские стартапы (12 проектов) привлекли $52,7 млн. Они занимают однозначную позицию как в количестве сделок, так и в объемах полученных средств.

Важное уточнение: 52 раунда на сумму $206,8 млн оставались незаявленными. Данные о сборах будут публиковаться по мере раскрытия командами проектов.

Источник данных: https://cryptorank.io/funding-analytics

Выводы

Криптоиндустрия отметила техническое увеличение активности в инвестиционной среде по количественным результатам проведенных в октябре раундов. Рост венчурной поддержки может продолжиться в благоприятной торговой ситуации. Ее признаками стали оттепель на рынке, взлет цен как новых криптовалют, так и фундаментальных. Также волнение и надежды приносит ожидание халвинга Bitcoin. Комплекс положительных факторов может привести к росту активности венчурных компаний в зимние месяцы.

Ноябрь по традиции считается ключевым месяцем перед завершением финансового года. Его итоги — последние данные, которые могут существенно повлиять на общую обстановку в области сбора средств в течение года. С другой стороны, если новый месяц закончится с небольшой активностью и уровнями цен ниже, чем в октябре, это будет свидетельствовать о приближающейся стагнации сферы цифровых активов.

CRYPTORANK Мы представляем профессиональные аналитические данные о криптовалютах с 2017 года. Исследуем рынок, оцениваем движение цен и делимся новостями из мира цифровых валют. Принимать торговые решения на основе нашей практической информации становится проще.