Обзор крипторынка по итогам мая 2023 года

С начала года индустрия цифровых активов двигалась в восходящем тренде. Однако май принес первые трудности: в ответ на них рыночная капитализация снизилась на 6%. Медведи получили преимущество на торговом поле, но цифровой экономике удалось выстоять под их давлением.

Рынок криптовалют начал остывать

Для курса Bitcoin (BTC) этот месяц оказался самым нестабильным с начала 2023-го. На конец периода цена опустилась на 7,1%. Впервые за 5 месяцев текущего года изменение стоимости по итогам 30 дней произошло в меньшую сторону.

Источник: Cryptorank.io

Время перед стартом летнего сезона считается периодом замедления волатильности. В этом году правило подтвердилось, котировки криптовалют не фиксировали в мае значительных изменений. В то же время общий объем обменных операций сократился, что лишний раз иллюстрировало замедление торговли.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, завершившийся месяц оказался низковолатилен и для других участников криптоиндустрии. Тепловая карта альткоинов на конец мая зафиксировала снижение курсов. Однако для большей части цифровых монет оно составило до 5%. Незначительный размер изменений свидетельствует о стабилизации крипторыночной активности.

Источник: Cryptorank.io

В то же время отдельные цифровые активы прибавили в цене. Лидерами по месячному приросту стали:

• TRON (TRX) — $0,0758 (+10,34%)
• Ripple (XRP) — $0,506 (+8,74%).
• Litecoin (LTC) — $89,41 (+2,2%).
• Ethereum (ETH) — $1871 (+1,32%).

Отдельного интереса заслуживают мемные криптовалюты. С одной стороны, появление новых трендовых активов вызвало оживленность в секторе, с другой — временно укрепились и более ранние представители. В начале мая торговый объем пережил серьезный приток ликвидности. Недельные обороты превысили отметку в $2,7 млрд. Во второй половине месяца интерес к данному типу активов стал снижаться.

К концу мая изменения вернулись к исходным показателям и закрыли период с небольшим минусом.

Публичные токенсейлы

Несмотря на замедление общей торговой активности, рынок новых криптоактивов продолжает восстанавливаться. Самый высокий объем публичных токенсейлов в текущем году был зафиксирован в марте на отметке $89,55 млн. В апреле показатель сократился на 65% до уровня $39,79 млн.

Источник: Cryptorank.io

Объем краудфандинговых кампаний по итогам мая вырос на 24% (по сравнению с предыдущим месяцем). Показатель достиг $49 млн.

Кроме популярных платформ, после длительного перерыва активизировались и небольшие площадки.

Несмотря на положительную динамику, преждевременно делать выводы о полном восстановлении сегмента. За первые 5 месяцев 2022 года с помощью публичных распродаж было привлечено $492,3 млн. За аналогичный период 2023-го — всего $200,79 млн, что на 38,5% меньше.

Эффективность инвестиций в мае оказалась на невысоком уровне. Генерация токенов (Token Generating Event, TGE) и листинг на торговых платформах привели к окупаемости (Return On Investment, ROI) в размере 9,88%. В пятерку лучших вошли следующие активы:

• TENET (TENET) — текущий ROI составил 9,88%, максимальный (All-Time-High, ATH) показатель — 13,97%.
• SuiPad (SUIP) — 3,84/9,98.
• Orbofi AI (OBI) — 3,42/5,42.
• HyperCycle (HYPC) — 3,29/5,72.
• ArbiPad (ARBI) — 2,03/4,92.

Одной из причин невысокой эффективности стал отток ликвидности в мемкоины. Активы этого типа обладают другой природой возникновения и не торгуются на базе платформ для сбора инвестиций.

Источник: Cryptorank.io

В этом месяце среди launchpad-сервисов лидером стала площадка DAO Maker. Ее объем составил $5,7 млн, что превзошло Coinlist с $5,4 млн. За отчетный период было запущено в общей сложности 27 проектов. При сохранении положительной тенденции можно ожидать дальнейшего возрождения рынка публичных токенсейлов. Ближайшая цель сегмента — объемы 2021 года.

В свою очередь, старт новых проектов остается выгоден обеим сторонам. Индустрия помогает создателям криптостартапов привлекать финансирование для развития. Частные инвесторы имеют возможность получить существенный доход от вложений на короткий и средний сроки.

Сектор DeFi

Для субэкономики децентрализованных финансов первые месяцы 2023 года оказались особенно позитивными. Интерес к DeFi-протоколам увеличивается с момента возникновения трудностей у CEX-бирж и других сервисов с централизованным управлением в 2022-ом.

Читайте также

Какую криптовалюту купить в июне: биткоин и Pepe в фаворитах, AiDoge привлекает более $12 млн

Если пользователи ищут, какую криптовалюту купить в мае, чтобы заработать, им стоит присмотреться...

Прогноз цены биткоина на май — $40 000, по данным ChatGPT

2023 год стал периодом роста многих криптовалют. Особенно это характерно для BTC. В какой-то...

Эти 3 новых токена ERC-20 могут стать хорошей инвестицией на фоне последних новостей на крипторынке – вот почему

Монета BTC торгуется в диапазоне от $27 000 до $31 000 в течение апреля. Это самый высокий уровень...

В мае ситуация в секторе децентрализованных финансов развивалась неоднозначно. Из большей части протоколов произошел отток ликвидности (Total Value Locked, TVL). В то же время отдельным площадкам удалось нарастить ее объем.

Источник: Cryptorank.io

Заметно усилились протокол zkEVM на базе сети Polygon, а также другие L2-блокчейны с использованием технологии нулевого доказательства. Среди них zkSync и Starknet. Эти проекты зафиксировали рост TVL, несмотря на незначительное общее снижение в DeFi-секторе.

При оценке отдельных участников становится заметно увеличение торговых объемов на децентрализованных биржах. Показатель превысил итоги прошлого месяца на 13,5%, но в то же время не достиг мартовских значений ($113 млн). Это также связано с активностью в торговле мемными криптовалютами в мае 2023 года.

Источник: Cryptorank.io

Однако расстановка сил по сравнению с централизованными площадками изменилась. Доля спотовой торговли с помощью DEX-бирж растет с сентября 2022 года. В мае 2023-го доминация децентрализованных сервисов достигла своего исторического максимума — 21,65%.

Источник: Cryptorank.io

Не только децентрализованные биржи усиливают свои позиции. Также значение TVL выросло в сервисах ликвидного стейкинга. Особенно существенно это проявилось в ориентированных на блокчейн Ethereum протоколах. Причиной стало последнее обновление сети с возможностью высвободить заблокированные криптомонеты ETH. По итогам мая общий размер TVL в протоколах ликвидного стейкинга превысил объемы DEX-бирж.

Источник: Cryptorank.io

Восстановление индустрии привело к укреплению различных криптосфер — от блокчейн-инфраструктуры до DeFi-сектора. В то же время очевидно, что торговые сили все больше концентрируются в сегменте децентрализованных финансов. В ближайшем будущем можно ожидать продолжения положительной динамики.

Для этого сфере необходимо предложить DeFi-инструменты в более нативной форме. В настоящий момент удобство сервисов для трейдеров и холдеров криптоактивов остается не до конца реализованным.

Невзаимозаменяемые токены BRC-20

NFT-сектору оказалось сложнее всего оправиться от воздействия криптозимы. Тем не менее, последние месяцы продемонстрировали несколько трендов. Сначала торговые объемы выросли на фоне запуска платформы кредитования Blur, ориентированной на NFT-активы. Затем на старте 2023 года произошел приток ликвидности в сегмент Bitcoin Ordinals. Несмотря на громкие запуски и развитие инфраструктуры, новой сфере размещения было сложно конкурировать с уже существующими в индустрии.

В мае ситуация изменилась, в сети Bitcoin был запущен экспериментальный стандарт для чеканки NFT — BRC-20. В своей основе он содержит ту же технологию протокола Ordinals. Стандарт имел успех и по итогам месяца занял вторую позицию по торговым объемам. Показатели продаж NFT (BRC-20) составили $195 млн.

Это помогло значительно превысить оборот невзаимозаменяемых токенов на основе блокчейна Solana ($46 млн).

Лидером продолжает оставаться сеть Ethereum. В мае 2023 года операции с NFT на ее основе превысили $811 млн.

Источник: Cryptorank.io

Заключение

Самыми сильными секторами по итогам месяца оказались DeFi и ликвидный стейкинг. Они продемонстрировали наименьшее сокращение в ответ на первые трудности текущего года. DEX-биржи увеличили доминацию в спотовой торговле. Усиление безоткатно происходит на протяжении последних 9 месяцев и достигло исторического максимума. О лидерстве пока заявлять рано, торги на децентрализованных платформах все еще в 4 раза меньше аналогичных операций на CEX-площадках.

Отдельный положительный сигнал о восстановлении индустрии — количество проектов на лаунчпад-платформах. Также важно, что суммы конечных сборов существенно выросли.

В заключение хочется отметить, что сюрпризом для сообщества стал громкий успех NFT в сети Биткоин по стандарту BRC-20. Резонансное появление увеличило объем торгов во всем секторе невзаимозаменяемых токенов. Также это создало стимул для нового применения и спекулятивной торговли NFT-активами.

CRYPTORANK Мы представляем профессиональные аналитические данные о криптовалютах с 2017 года. Исследуем рынок, оцениваем движение цен и делимся новостями из мира цифровых валют. Принимать торговые решения на основе нашей практической информации становится проще.