История венчурных капиталистов в мире криптовалют. Часть 4

После завершения бума ICO ситуация в секторе венчурных инвестиций немного изменилась, о чем я расскажу в этой части. На сей раз мы рассмотрим период с 2019 по 2021 годы.

2019 год

Количество глобальных инвестиционных и финансовых сделок в блокчейн-секторе в 2019 году составило 806, что не сильно отличалось от итогов 2018 года, когда было зафиксировано 822 сделки. Однако масштабы значительно сократились. По сравнению с $4,26 млрд в 2018 году, данный показатель снизился на 27,9%.

Согласно статистике Zeroone Finance, самой активной инвестиционной организацией в 2019 году по-прежнему была Digital Currency Group (DCG) с 14 событиями и сделками по слияниям и поглощениям. Далее следовали Collins Capital, Coinbase Ventures, Fenbushi Capital и т. д., каждая из которых провела более 10 инвестиционных мероприятий.

С точки зрения сегментирования, инвестиционные институты обратили свое внимание на платформы обмена цифровых валют, игры, кошельки, сервисы управления виртуальных активов, разработки смарт-контрактов, децентрализованные финансы (DeFi) и прочее

В этом году Animoca Brands, завоевала преимущество в области блокчейн-игр за счет многочисленных инвестиций. Из разработчика игр компания частично трансформировалась в инвестиционную организацию. В мае того же года была создана биржа FTX, а Alameda Research уже была крупнейшим поставщиком ликвидности на рынке криптовалют.

В течение 2019 года энтузиазм в отношении инвестиций в глобальную область блокчейна значительно снизился. Традиционные институты стали более осторожными и сократили размер и частоту своих вложений.

2020 год

В этом году сектор DeFi начал бурно развиваться и привлек наибольшее внимание инвесторов. По данным PADate, общий объем инвестиций и финансирования в индустрию криптографии в 2020 году составил примерно $3,566 млрд. На долю DeFi-стартапов пришлось не менее $280 млн. Хотя сумма была и не столь велика, но среди 407 проектов, которые привлекли финансирование в этом году, более четверти пришлось на сектор DeFi.

В этом году инвестиции получили:

• Unswap завершила раунд финансирования A в размере $11 млн,
• 1inch привлекла $2,8 млн ,
• Aave успешно привлекла $25 млн

В течение 2020 года сумма заблокированных средств в протоколах (TVL) DeFi увеличилась почти на 2100% с начала года и до декабря. По данным PADate, в более 700 организаций и частных лиц участвовали в инвестициях в блокчейн-проекты. Среди них наиболее частым инвестором была NGC Ventures. Затем шли Coinbase Ventures и Alameda Research.

2021 год

С развитием технологии блокчейн все больше организаций венчурного капитала стало рассматривать эту технологию, как ключ к будущему развитию человечества. Особенную популярность завоевали такие концепции, как Metaverse и Web3, которые обещали эволюцию нового образа мышления и жизни людей.

В 2021 году в блокчейн-стартапы было направлено около $33 млрд, что стало рекордным значением в истории. В 2021 год венчурные капиталисты заключили более 2 тыс. инвестиционных и финансовых сделок, что вдвое больше, чем в 2020 году. У 65 стартапов в отрасли появилась оценка в $1 млрд и более.

Согласно статистике Galaxy, в 2021 году насчитывалось около 500 глобальных организаций венчурного капитала в блокчейн-индустрии. Кроме того, ведущие мировые институты и компании, такие как Morgan Stanley, Tiger, Sequoia Capital, Samsung, Goldman Sachs KL Bank, также вышли на рынок.

Согласно исследованию Gemini, почти половина пользователей в нескольких основных регионах применения криптовалют по всему миру впервые начали инвестировать в криптовалюту именно в 2021 году. Количество новых юзеров в Соединенных Штатах равнялось 44% от общего числа владельцев цифровых валют в стране. Кроме того, это значение составляло 46% для Латинской Америки, 45% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 40% в Европе. Приток новых пользователей был связан с инновациями и разработкой приложений, позволяющих получать дополнительный заработок.

В июле FTX объявила о завершении раунда финансирования серии B на сумму $900 млн при оценке в $18 млрд. Этот сбор средств стал крупнейшим в истории. Участие приняли SoftBank Group, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Capital и еще 60 организаций.

Наиболее активным институтом в 2021 году являлась Coinbase Ventures. Тогда же она завершила листинг на традиционной фондовой бирже в США. Помимо Coinbase Ventures, наиболее активными инвесторами стали AU21 Capital и a16z, которые инвестировали в 51 и 48 блокчейн-компаний соответственно.

Игорь Ко-Ши Исследую криптовалюты с 2016 года.