Как психология участвует в трейдинг-стратегии

Эмоции играют важную роль в принятии торговых решений. Они становятся сильным катализатором поспешных действий и следующих за ними убытков. Без управления эмоциями профессиональный рост не произойдет. В этом материале рассказано, какие реакции испытывают трейдеры и почему они возникают. В финальной части описаны три базовых способа, чтобы отследить и скорректировать спонтанные решения.

Основные эмоции, влияющие на трейдера

Торговля активами (традиционными или криптовалютными) ведется людьми. Каждому присущи темперамент и багаж опыта. Это составляет человеческий фактор, который сказывается на трейдинг-стратегии, а точнее на рисках отойти от нее. Во время торговли могут возникать одна или комплекс эмоций. Чаще всего они быстро заканчиваются, но приводят к импульсным решениям:

• Жадность. Трейдер может игнорировать сигналы на продажу, надеясь на более крупную прибыль. Возможность выйти на хорошем уровне будет упущена. Синдром «недополученной выгоды» также усиливает жадность.
• Азарт. Под его влиянием трейдеры совершают сделки, не учитывая анализ и сигналы. Азарт наступает во время череды успешных сделок.
• Нетерпение. Затяжное боковое движение для всех создает тревожную среду. Маркет-мейкеры пользуются длительным затишьем, чтобы манипулировать трейдерами. В состоянии нетерпения участники входят в сделки, не дожидаясь полного формирования сигналов.
• Страх. Неопытных трейдеров часто останавливает от выставления верных ордеров боязнь лишиться капитала. Страх вынуждает дополнительно перепроверять данные индикаторов и откладывать решение. Точка входа может быть упущена.
• Паника. Порой события на рынке развиваются неблагоприятно — например, выходят негативные новости или резко изменяются цены основных активов. Трейдеры могут впасть в состояние паники. Другие участники подхватывают общее тревожное чувство и закрывают позиции. Панические решения могут потерять смысл, если рынок быстро стабилизируется.

Эмоциональная палитра — это часть рисков в стратегии. Их также важно отслеживать и оценивать влияние на торговые решения.

Эмоциональные циклы

Со всеми ощущениями каждый человек рано или поздно сталкивается. Однако существуют также целые этапы в зависимости от опытности трейдера — эмоциональные циклы. Они очень напоминают рабочие стадии — от эйфории первых успехов до выгорания при продолжительной торговле. Выделяют такие циклы, как:

• Эйфория начинающего. Этот этап наступает после успешных сделок или периодов. Трейдеры чувствуют уверенность и радость от получения прибыли. Это может привести к недооценке рисков и неосторожным действиям. Трейдеры увеличивают ставки или входят в сделки слишком часто, полагаясь на удачу.
• Безразличие. После эйфории наступает период относительной стабильности. Трейдеры меньше рискуют и больше анализируют. Это состояние наиболее продуктивное. Однако не стоит путать его с равнодушием. Безразличие — это безэмоциональность, а значит минимальный риск, что стратегия будет страдать от человеческого фактора.
• Разочарование. После периодов неудач или неожиданных событий трейдеры испытывают потерю веры в способности. Это влияет на торговые решения и приводит к страху. Однако разочарование изначально основано на самонадеянности и недооценивании рисков. Стоп-лоссы и контроль ожиданий помогают легче справляться с эмоцией.
• Равнодушие или выгорание. Трейдеры устают от длительных периодов неудач, излишне стрессовых ситуаций на рынке или просто продолжительной торговли. Выгорание мешает оценивать как риск, так и возможности. На его фоне активность и эффективность торговли падают. Решение проблемы — взять перерыв или отпуск, а также построить более лояльный режим торговли с периодами отдыха.

Эмоциональные циклы зависят от индивидуальных характеристик и опыта трейдера. Они могут занимать как дни, так и месяцы. Понимание эмоциональных этапов помогает трейдерам осознанно подходить к управлению своими эмоциями и принимать обдуманные решения на рынке.

Читайте также

Как защитить свою криптовалюту от блокировки

Рынок цифровых активов набирает популярность. Вместе с тем в 2014-2017 годах обострилась проблема...

Криптовалютный кошелек OKX Wallet

В 2023 году доступно много сервисов для хранения цифровых активов. Некоторые из них поддерживают...

Почему криптовалюта бывает «грязной» и как от нее защититься

Криптовалюта, как и любой другой вид активов, может быть использована в нелегальных целях, что...

Психологические профили трейдеров

Кроме краткосрочных эмоций и этапов сильное влияние на торговые решения оказывает личность участника рынка. Это можно сравнить со стилем вождения.

Поэтому логично, что стиль управлять коллективом, автомобилем или рыночными сделками может быть похожим. Существует свыше 10 профилей трейдеров. Однако большая их часть складываются в четыре основные группы:

• Агрессивные трейдеры. В эту группу попадают азартные игроки. Без контроля эмоций каждый трейдер становится агрессивным. Такие участники рынка могут оперативно среагировать на изменения и новости, но эмоциональные решения иногда ведут к неправильным сделкам.
• Консервативные трейдеры. Это группа наиболее осторожных участников рынка. Консервативные трейдеры умеют анализировать эмоции и не принимать поспешные решения. Такие игроки становятся лучшими стратегами и прогнозируют развитие ситуаций на долгий срок. Их минус — сниженная активность на рынке. Также консервативные трейдеры жертвуют краткосрочными операциями, а значит и частью потенциального дохода.
• Импульсивные трейдеры. В эту часть входят начинающие игроки и профессионалы с огромным опытом. В первом случае причина в недостатке знаний для анализа. Вслепую принятые решения заканчиваются разочарованием. Трейдеры с большим опытом уже освоили разные методы оценки. Длительная насмотренность графиков, паттернов и реакций на форс-мажоры складываются в отличный базис. На этом фундаменте трейдеры могут торговать интуитивно. Однако возникает важный минус — самонадеянность. Решения бывают поспешными и ошибочными.
• Начинающие трейдеры. Это неопределившиеся в поведении пользователи, которые склонны «перетекать» из одной группы в другую. Каждый переход связан с краткосрочными эмоциями и плохо сформированной торговой тактикой.

Стратегии управления эмоциями

Стресс — неизбежная часть торговли, но контроль может существенно повысить моральную устойчивость трейдера. Базовые стратегии, которые помогут определить и справляться с эмоциями:

• Планирование и анализ результатов.
• Оценка ошибок и общей торговой стратегии.
• Работа с завышенными ожиданиями.
• Приемы из психологии (медитации и дыхательные практики).

Планирование и анализ результатов

В этом случае нужно вести записи по итогам каждого дня торгов. Существуют отдельные приложения и сервисы, которые фиксируют точки входа, продажи и показатели эффективности (например, коэффициент PnL).

Трейдерский журнал — это не только хороший способ оценки торговых действий и решений, но и эффективный инструмент для оценки ошибок и уровня стресса, который предварял их. Важно повторять анализ каждой сделки и определять, почему произошла ошибка. Также нужно оценивать затраченное на обдумывание время в момент совершения сделки. Все выводы записываются, и на их основе корректируется стратегия следующего дня.

Дополнительно нужно искать причины эмоций и также их фиксировать. Сначала это могут быть абстрактные записи про злость. Со временем будет определена причина — например, что дискомфорт возникает не от потери, а от подобранного инструмента анализа и его ложных сигналов.

Анализ стратегии

Итоги дня помогают выявить системные ошибки и неудачные методы оценки движения цен. С одной стороны, все промахи — это уроки, которые помогают в будущем избегать аналогичных ошибок. С другой — объем неверных решений будет сокращаться при регулярной корректировке стратегии.

Анализ торговли нужно выполнять также по итогам недели, месяца или более длительных периодов. Необходимо оценивать как плотность ошибок в период (соотношение сделок в плюс и минус), так и фактические потери и прибыль. Это важно потому, что за одну агрессивную сделку с большим объемом активов можно потерять сумму, близкую к прибыли от десятка менее крупных и осторожных операций.

Постановка реалистичных целей

Излишне амбициозные ожидания могут разрушиться и принести разочарование. Главный способ борьбы с ними — ставить достижимую планку. Например, поначалу торговля может приносить в среднем $5 в день. В таком случае лучше поставить планку с заработком этой суммы в течение 10 дней. После достижения можно скорректировать цель и добавить небольшой шаг увеличения на $1 (раз в два дня). Важно останавливаться на промежуточных уровнях (например, $10) на длительный срок. После этого можно снова осторожно наращивать оборот с перерывами на стабилизацию.

Дыхательные и психологические практики

Анализ торговой ситуации — это серьезный интеллектуальный труд. Поэтому важно следить за качеством сна, физической активностью и полноценным питанием. Медитации помогают настроить себя на спокойное начало торгового дня, а во время трейдинга эмоциональный импульс замедляется с помощью дыхания. Можно мысленно считать до 5 на каждом вдохе и столько же на выдохе. В мозг попадает больше кислорода, что на физическом уровне успокаивает. Практика также ненадолго «переключит» внимание на счет и сохранение ровного ритма дыхания.

Рита Пишу про криптовалюты простым языком. Но не всегда)) Если не понятно, спрашивайте в комментах — разберемся вместе.